Industrikedjan för växtskyddsmedel kan delas in i fyra länkar: ”råvaror – mellanprodukter – originalläkemedel – preparat”. Uppströms finns petroleum-/kemisk industri, som tillhandahåller råvaror till växtskyddsmedel, främst oorganiska kemiska råvaror såsom gult fosfor och flytande klor, och grundläggande organiska kemiska råvaror såsom metanol och ”tribensen”.
Mellanindustrin omfattar huvudsakligen intermediärer och aktiva läkemedel. Intermediärer är basen för produktion av aktiva läkemedel, och olika aktiva läkemedel kräver olika intermediärer i produktionsprocessen, vilka kan delas in i fluorhaltiga intermediärer, cyanohaltiga intermediärer och heterocykliska intermediärer. Det ursprungliga läkemedlet är den slutliga produkten som består av aktiva ingredienser och föroreningar som erhålls i bekämpningsmedelsproduktionsprocessen. Enligt kontrollobjektet kan det delas in i herbicider, insekticider, fungicider och så vidare.
Nedströmsindustrier omfattar huvudsakligen farmaceutiska produkter. På grund av att de är olösliga i vatten och har ett högt innehåll av aktiva ingredienser kan de allra flesta aktiva läkemedel inte användas direkt, utan lämpliga tillsatser (såsom lösningsmedel, emulgeringsmedel, dispergeringsmedel etc.) behöver tillsättas för att bearbetas till olika doseringsformer och användas inom jordbruk, skogsbruk, djurhållning, hälsa och andra områden.
01Utvecklingsstatus för marknaden för bekämpningsmedelsmellanprodukter i Kina
PesticidIntermediärindustrin befinner sig mitt i bekämpningsmedelskedjan. Multinationella företag kontrollerar den innovativa forskningen, utvecklingen och försäljningskanalerna för bekämpningsmedel för framsteg. De flesta intermediärer och aktiva ämnen väljer att köpa från Kina, Indien och andra länder. Kina och Indien har blivit de viktigaste produktionsplatserna för bekämpningsmedelsintermediärer och aktiva ämnen i världen.
Produktionen av bekämpningsmedelsmellanprodukter i Kina upprätthöll en låg tillväxttakt, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 1,4 % från 2014 till 2023. Kinas företag inom bekämpningsmedelsmellanprodukter påverkas kraftigt av politiken, och den totala kapacitetsutnyttjandegraden är låg. De bekämpningsmedelsmellanprodukter som produceras i Kina kan i princip tillgodose bekämpningsmedelsindustrins behov, men vissa mellanprodukter behöver fortfarande importeras. En del av dem produceras i Kina, men kvantiteten eller kvaliteten kan inte uppfylla produktionskraven; den andra delen av Kina kan ännu inte producera.
Sedan 2017 har efterfrågan på bekämpningsmedelsmellanprodukter i Kina minskat avsevärt, och minskningen av marknadsstorleken är mindre än minskningen av efterfrågan. Främst på grund av implementeringen av nolltillväxtåtgärden för bekämpningsmedel och gödningsmedel har appliceringsmängden bekämpningsmedel och produktionen av råa läkemedel i Kina minskat kraftigt, och efterfrågan på bekämpningsmedelsmellanprodukter har också minskat kraftigt. Samtidigt, påverkat av miljöskyddsrestriktioner, steg marknadspriset för de flesta bekämpningsmedelsmellanprodukter snabbt under 2017, vilket gjorde branschens marknadsstorlek generellt stabil, och marknadspriset sjönk gradvis från 2018 till 2019 i takt med att utbudet gradvis återgick till det normala. Enligt statistik är Kinas marknadsstorlek för bekämpningsmedelsmellanprodukter från och med 2022 cirka 68,78 miljarder yuan, och det genomsnittliga marknadspriset är cirka 17 500 yuan/ton.
02Utvecklingsstatus för marknaden för bekämpningsmedel i Kina
Vinstfördelningen inom bekämpningsmedelsindustrins kedja uppvisar kännetecken för en "leendekurva": preparat står för 50 %, mellanprodukter 20 %, originalläkemedel 15 %, tjänster 15 % och försäljning av terminalpreparat är den viktigaste vinstlänken och intar en absolut position i vinstfördelningen inom bekämpningsmedelsindustrins kedja. Jämfört med produktionen av originalläkemedlet, som betonar syntetisk teknologi och kostnadskontroll, ligger preparatet närmare terminalmarknaden och företagets kapacitet är mer omfattande.
Förutom teknisk forskning och utveckling betonar området preparat även kanal- och varumärkesbyggande, eftermarknadsservice samt mer diversifierade konkurrensdimensioner och högre mervärde. På grund av implementeringen av nolltillväxtåtgärden för bekämpningsmedel och gödningsmedel har efterfrågan på bekämpningsmedel i Kina fortsatt att minska, vilket direkt har påverkat marknadsstorleken och branschens utvecklingshastighet. För närvarande har Kinas krympande efterfrågan lett till det framträdande problemet med överkapacitet, vilket ytterligare har intensifierat marknadskonkurrensen och påverkat företagens lönsamhet och branschens utveckling.
Kinas exportmängd och mängd bekämpningsmedelspreparat är mycket högre än importen, vilket skapar ett handelsöverskott. Från 2020 till 2022 kommer exporten av Kinas bekämpningsmedelspreparat att justeras, anpassas och förbättras i upp- och nedgångar. År 2023 var Kinas importmängd av bekämpningsmedelspreparat 974 miljoner USD, en ökning med 1,94 % jämfört med samma period förra året, och de viktigaste importkällländerna var Indonesien, Japan och Tyskland. Exporten uppgick till 8,087 miljarder USD, en minskning med 27,21 % jämfört med föregående år, med Brasilien (18,3 %), Australien och USA som huvudsakliga exportdestinationer. 70–80 % av Kinas bekämpningsmedelsproduktion exporteras, lagren på den internationella marknaden ska brytas ner och priset på överlagrade bekämpningsmedelsprodukter har minskat kraftigt, vilket är den främsta orsaken till minskningen av exportmängden bekämpningsmedelspreparat under 2023.
Publiceringstid: 22 juli 2024