Mot bakgrund av global ekonomisk nedåtgående press och lagerminskning har den globala kemiindustrin under 2023 mött prövningar av det allmänna välståndet, och efterfrågan på kemiska produkter har generellt sett inte motsvarat förväntningarna.
Den europeiska kemiindustrin kämpar under den dubbla pressen från kostnads- och efterfrågan, och dess produktion är allvarligt utmanad av strukturella problem. Sedan början av 2022 har kemikalieproduktionen i EU27 visat en kontinuerlig nedgång från månad till månad. Även om denna nedgång avtog under andra halvan av 2023, med en liten sekventiell återhämtning av produktionen, är vägen till återhämtning för regionens kemiindustri fortfarande kantad av hinder. Dessa inkluderar svag efterfrågetillväxt, höga regionala energipriser (naturgaspriserna är fortfarande cirka 50 % över 2021 års nivåer) och fortsatt press på råvarukostnaderna. Dessutom, efter de utmaningar i leveranskedjan som orsakades av Rödahavsfrågan den 23 december förra året, är den nuvarande geopolitiska situationen i Mellanöstern i oro, vilket kan påverka återhämtningen av den globala kemiindustrin.
Även om globala kemiföretag är försiktigt optimistiska om en marknadsåterhämtning under 2024, är den exakta tidpunkten för återhämtningen ännu inte klarlagd. Agrokemiska företag fortsätter att vara försiktiga med globala generiska lager, vilket också kommer att vara en press under större delen av 2024.
Den indiska kemikaliemarknaden växer snabbt
Den indiska kemikaliemarknaden växer starkt. Enligt Manufacturing Todays analys förväntas den indiska kemikaliemarknaden växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 2,71 % under de kommande fem åren, med en förväntad total intäktstakt på 143,3 miljarder dollar. Samtidigt förväntas antalet företag öka till 15 730 år 2024, vilket ytterligare befäster Indiens viktiga position inom den globala kemiindustrin. Med ökande inhemska och utländska investeringar och ökad innovationskapacitet inom branschen förväntas den indiska kemiindustrin spela en mer avgörande roll på den globala scenen.
Den indiska kemiindustrin har visat starka makroekonomiska resultat. Den indiska regeringens öppna hållning, i kombination med inrättandet av en automatisk godkännandemekanism, har ytterligare ökat investerarnas förtroende och gett ny drivkraft åt kemiindustrins fortsatta välstånd. Mellan 2000 och 2023 har Indiens kemiindustri attraherat ackumulerade utländska direktinvesteringar (FDI) på 21,7 miljarder dollar, inklusive strategiska investeringar från multinationella kemijättar som BASF, Covestro och Saudi Aramco.
Den årliga tillväxttakten för den indiska agrokemiska industrin kommer att nå 9 % från 2025 till 2028.
Under senare år har den indiska marknaden och industrin för agrokemiska produkter accelererat utvecklingen, och den indiska regeringen betraktar den agrokemiska industrin som en av de "12 industrier med störst potential för globalt ledarskap i Indien", och främjar aktivt "Make in India" för att förenkla regleringen av bekämpningsmedelsindustrin, stärka infrastrukturbyggandet och sträva efter att främja Indien till ett globalt centrum för agrokemisk produktion och export.
Enligt det indiska handelsministeriet var Indiens export av agrokemikalier 5,5 miljarder dollar år 2022, vilket överträffade USA:s 5,4 miljarder dollar och blev världens näst största exportör av agrokemikalier.
Dessutom förutspår den senaste rapporten från Rubix Data Sciences att den indiska agrokemiska industrin förväntas uppleva betydande tillväxt under räkenskapsåren 2025 till 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 9 %. Denna tillväxt kommer att driva upp branschens marknadsstorlek från nuvarande 10,3 miljarder dollar till 14,5 miljarder dollar.
Mellan räkenskapsåret 2019 och 2023 ökade Indiens export av jordbrukskemikalier med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 14 % och nådde 5,4 miljarder dollar under räkenskapsåret 2023. Samtidigt har importtillväxten varit relativt dämpad och har endast haft en årlig tillväxttakt på 6 procent under samma period. Koncentrationen av Indiens största exportmarknader för jordbrukskemikalier har ökat avsevärt de senaste åren, där de fem största länderna (Brasilien, USA, Vietnam, Kina och Japan) står för nästan 65 % av exporten, en betydande ökning från 48 % under räkenskapsåret 2019. Exporten av herbicider, ett viktigt delsegment av jordbrukskemikalier, ökade med en årlig tillväxttakt på 23 % mellan räkenskapsåret 2019 och 2023, vilket ökade deras andel av Indiens totala export av jordbrukskemikalier från 31 % till 41 %.
Tack vare den positiva effekten av lagerjusteringar och produktionsökningar förväntas indiska kemiföretag se en ökning av exporten. Denna tillväxt kommer dock sannolikt att ligga kvar under den återhämtningsnivå som förväntas för räkenskapsåret 2025 efter nedgången som upplevdes under räkenskapsåret 2024. Om återhämtningen av den europeiska ekonomin fortsätter att vara långsam eller oregelbunden kommer exportutsikterna för indiska kemiföretag under räkenskapsåret 2025 oundvikligen att möta utmaningar. Förlusten av konkurrensfördelar inom EU:s kemiindustri och det allmänna ökade förtroendet bland indiska företag kan ge den indiska kemiindustrin en möjlighet att ta en bättre position på den globala marknaden.
Publiceringstid: 14 juni 2024