Mot bakgrund av det globala ekonomiska nedåtgående trycket och lagernedgången har den globala kemiska industrin 2023 stött på testet av det övergripande välståndet, och efterfrågan på kemiska produkter har i allmänhet inte motsvarat förväntningarna.
Den europeiska kemiska industrin kämpar under det dubbla trycket av kostnader och efterfrågan, och dess produktion är allvarligt utmanad av strukturella frågor. Sedan början av 2022 har kemikalieproduktionen i EU27 uppvisat en kontinuerlig nedgång från månad till månad. Även om denna nedgång lättade under andra halvåret 2023, med en liten sekventiell återhämtning i produktionen, är vägen till återhämtning för regionens kemiska industri fortfarande kantad av hinder. Dessa inkluderar svag efterfrågetillväxt, höga regionala energipriser (naturgaspriserna ligger fortfarande cirka 50 % över 2021 års nivåer) och fortsatt press på råvarukostnaderna. Efter utmaningarna i leveranskedjan orsakade av Röda havet den 23 december förra året, är den nuvarande geopolitiska situationen i Mellanöstern dessutom i kaos, vilket kan ha en inverkan på återhämtningen av den globala kemiska industrin.
Även om globala kemiföretag är försiktigt optimistiska inför en marknadsåterhämtning 2024, är den exakta tidpunkten för återhämtningen ännu inte klar. Agrokemiska företag fortsätter att vara försiktiga med globala generiska lager, vilket också kommer att vara ett tryck under större delen av 2024.
Den indiska kemikaliemarknaden växer snabbt
Den indiska kemikaliemarknaden växer kraftigt. Enligt Manufacturing Todays analys förväntas den indiska kemikaliemarknaden växa med en sammansatt årlig tillväxttakt på 2,71 % under de kommande fem åren, med totala intäkter som förväntas stiga till 143,3 miljarder dollar. Samtidigt förväntas antalet företag öka till 15 730 till 2024, vilket ytterligare befäster Indiens viktiga position i den globala kemiska industrin. Med ökande inhemska och utländska investeringar och ökande innovationskapacitet i branschen förväntas den indiska kemiska industrin spela en mer kritisk roll på den globala scenen.
Den indiska kemiska industrin har visat starka makroekonomiska resultat. Den indiska regeringens öppna hållning, tillsammans med inrättandet av en automatisk mekanism för godkännande, har ytterligare ökat investerarnas förtroende och gett ny impuls till den kemiska industrins fortsatta välstånd. Mellan 2000 och 2023 har Indiens kemiska industri attraherat en kumulativ utländsk direktinvestering (FDI) på 21,7 miljarder dollar, inklusive strategiska investeringar från multinationella kemijättar som BASF, Covestro och Saudi Aramco.
Den sammansatta årliga tillväxttakten för den indiska agrokemiska industrin kommer att nå 9% från 2025 till 2028
Under de senaste åren har den indiska agrokemiska marknaden och industrin accelererat utvecklingen, den indiska regeringen betraktar den agrokemiska industrin som en av de "12 industrierna med störst potential för globalt ledarskap i Indien", och främjar aktivt "Make in India" för att förenkla reglering av bekämpningsmedelsindustrin, stärka konstruktionen av infrastruktur och sträva efter att främja Indien att bli ett globalt agrokemiskt produktions- och exportcentrum.
Enligt det indiska handelsministeriet var Indiens export av jordbrukskemikalier 2022 5,5 miljarder dollar, vilket översteg USA (5,4 miljarder dollar) för att bli världens näst största exportör av jordbrukskemikalier.
Dessutom förutspår den senaste rapporten från Rubix Data Sciences att den indiska agrokemiska industrin förväntas uppleva en betydande tillväxt under räkenskapsåren 2025 till 2028, med en sammansatt årlig tillväxttakt på 9%. Denna tillväxt kommer att driva branschens marknadsstorlek från nuvarande 10,3 miljarder dollar till 14,5 miljarder dollar.
Mellan räkenskapsåret 2019 och 2023 växte Indiens export av jordbrukskemikalier med en sammansatt årlig tillväxttakt på 14 % för att nå 5,4 miljarder USD under FY2023. Samtidigt har importtillväxten varit relativt dämpad och växt till en CAGR på bara 6 procent under samma period. Koncentrationen av Indiens största exportmarknader för jordbrukskemikalier har ökat avsevärt de senaste åren, med de fem bästa länderna (Brasilien, USA, Vietnam, Kina och Japan) som står för nästan 65 % av exporten, en betydande ökning från 48 % under FY2019. Exporten av herbicider, ett viktigt undersegment av jordbrukskemikalier, ökade med en CAGR på 23 % mellan räkenskapsåret 2019 och 2023, vilket ökade deras andel av Indiens totala export av jordbrukskemikalier från 31 % till 41 %.
Tack vare den positiva effekten av lagerjusteringar och produktionsökningar förväntas indiska kemiföretag se en ökning av exporten. Men denna tillväxt kommer sannolikt att förbli under den nivå av återhämtning som förväntas för räkenskapsåret 2025 efter nedgången under räkenskapsåret 2024. Om återhämtningen av den europeiska ekonomin fortsätter att vara långsam eller oberäknelig kommer de indiska kemiföretagens exportutsikter under FY2025 oundvikligen att möta utmaningar. Förlusten av konkurrensfördelar inom EU:s kemiska industri och det allmänna ökade förtroendet bland indiska företag kan ge en möjlighet för den indiska kemiska industrin att ta en bättre position på den globala marknaden.
Posttid: 2024-jun-14